O Travel CRM da MOGU ajuda-te a ter os teus contactos e oportunidades de venda organizados num só lugar. Nesta formação vemos como criar contactos manualmente ou importá-los de um Excel com a MOGU AI, adicionar campos personalizados para filtrar a tua base de dados, gerir as oportunidades por etapas e ligá-las às tuas propostas. Também mostramos como ligar o Gmail ou o Outlook para que os pedidos que chegam por email criem oportunidades automaticamente.
O que vais ver na gravação
Contactos e campos personalizados (05:58): criar um contacto manualmente (lead, cliente ou fornecedor), adicionar campos personalizados como alergias, cliente VIP ou cliente que repete, e usá-los nos filtros. Recomendamos o seletor múltiplo para filtrar com mais facilidade.
Importar contactos com a MOGU AI (13:40): pedir à MOGU AI que adicione ao CRM uma lista de contactos copiada ou carregada a partir de um Excel.
Oportunidades (19:26): criar uma oportunidade a partir de um contacto, com orçamento e notas, e criar a proposta duplicando uma viagem existente e ligando-a à oportunidade.
Etapas e pipeline (25:54): personalizar as etapas (por exemplo, "Verbal" para clientes que confirmaram mas ainda não pagaram), mover as oportunidades e ver o valor total do pipeline.
Campos personalizados nas oportunidades (29:43): registar a origem de cada oportunidade (Google Ads, Instagram, web...) ou o motivo pelo qual não converteu, para medir as tuas campanhas e tirar relatórios.
Gmail ou Outlook ligado (36:40): ligar o email em Conectores de IA para que os pedidos de clientes criem oportunidades e contactos automaticamente, responder a partir da MOGU e ver todo o histórico de emails. No final, filtrar por agente e pedir à MOGU AI um rascunho de email com uma oferta especial para as oportunidades paradas.
As gravações ajudam sempre, mas é muito melhor ver em direto para poderes colocar todas as dúvidas que surjam! Inscreve-te na próxima sessão aqui.