Con MOGU AI puedes generar oportunidades en el Travel CRM a partir de un mensaje de WhatsApp de tu cliente: lo reenvías al asistente de MOGU AI y él se encarga de crear la oportunidad y, si quieres, también el viaje. Esta guía explica cómo conectar tu WhatsApp, cómo darle instrucciones a MOGU AI y un ejemplo completo paso a paso.
Antes de empezar
Tener el Travel CRM y MOGU AI disponibles en tu cuenta de MOGU.
Un número de WhatsApp para conectar (el que tú utilizas) y poder guardar en tu teléfono el número de MOGU AI.
Qué verás en el vídeo
Conecta tu número de WhatsApp (0:15): Conecta tu número en Cuenta → Canales y guarda el número de MOGU AI.
Dale instrucciones a MOGU AI (opcional) (0:42): Indica cómo crear la oportunidad: contacto, importe por defecto y notas.
Reenvía el mensaje del cliente a MOGU AI (1:34): Reenvíalo al asistente, indica título y contacto, y confirma el importe.
Revisa la oportunidad y crea el viaje (3:26): Revisa la oportunidad en su fase y pide el viaje para compartirlo.
Paso a paso
1. Conecta tu número de WhatsApp
Lo primero es asegurarte de que tu número de WhatsApp está conectado. En MOGU, entra en tu cuenta (menú de tu perfil → «Mi cuenta») y busca la sección «Canales». Ahí aparece WhatsApp (en beta) y puedes conectar el número que utilices: escribe tu número de móvil y guárdalo. Al pulsar en «Editar» verás también el número de MOGU AI: es el número al que tendrás que reenviar mensajes o escribir para pedirle cualquier acción. Guárdalo en la agenda de tu teléfono; en el vídeo se guarda como «Asistente MOGU AI».
Ruta: Mi cuenta → Canales → WhatsApp.
Introduce tu número de móvil y pulsa «Guardar».
Guarda en tu teléfono el número de MOGU AI que aparece en esa pantalla, por ejemplo con el nombre «Asistente MOGU AI».
2. Dale instrucciones a MOGU AI (opcional)
Este paso es complementario: no es necesario, pero ayuda a que la oportunidad se cree lo más rápido posible. En Configuración, entra en la pestaña «MOGU AI» y, en el cuadro de instrucciones, indica cómo quieres que actúe cuando le pidas crear una oportunidad. En el vídeo se le indica que la cree con el título que le des, que la asocie al contacto (y que lo cree si no existe), que si no se indica importe ponga 1 EUR, que añada toda la información del viaje en las notas de la oportunidad y que, si se lo pides, cree un viaje y lo asocie. Después pulsa «Guardar». Así, como el título, el importe y el contacto son campos obligatorios de la oportunidad, MOGU AI no tendrá que preguntarte por ellos cada vez.
Ruta: Configuración → pestaña MOGU AI → Instrucciones de MOGU AI → Guardar.
Ejemplo de instrucción: «Cuando te diga crea una oportunidad, créala con el título que te indique y asócíala al contacto (si no existe, créalo). Si no indico importe, pon 1 EUR. Añade toda la información del viaje en las notas de la oportunidad y, si te lo pido, crea un viaje y asócialo».
Los campos obligatorios de una oportunidad son el título, el importe y el contacto.
3. Reenvía el mensaje del cliente a MOGU AI
Con las instrucciones listas, el ejemplo del vídeo es este: tienes abierto WhatsApp Web y te llega un mensaje de un cliente que dice que organiza con su familia un viaje a Nueva York para finales de año, con fechas, alojamiento y entradas para un partido. Pulsa sobre ese mensaje y elige «Reenviar», selecciona el contacto del asistente de MOGU AI que guardaste y, en el cuadro de texto, escribe la instrucción: por ejemplo, «Crea una oportunidad, título Familia Ramírez NYC y para el contacto Sara Ramírez». Hay que indicar el contacto porque el mensaje que reenvías no trae los datos del cliente que te escribe (suele ser un cliente recurrente). MOGU AI lee el mensaje, encuentra el contacto y te hace una confirmación: responde que sí. Como falta el importe, te lo pregunta: en el ejemplo se contesta 6.500 dólares. Verás que la conversación avanza y MOGU AI confirma que la oportunidad se ha creado.
Pulsa sobre el mensaje → Reenviar → elige el asistente de MOGU AI → añade tu instrucción → enviar.
Si el mensaje es de un cliente nuevo y se presenta con su nombre (por ejemplo, «Hola, soy María Pérez»), MOGU AI genera un contacto por defecto al reenviarlo.
Si no le dices el importe y no lo has indicado en las instrucciones, MOGU AI te lo preguntará; respóndele con la cifra.
4. Revisa la oportunidad y crea el viaje
Mientras sigues la conversación en el chat de WhatsApp, en el Travel CRM, pestaña Oportunidades, ya se habrá generado la oportunidad: en el ejemplo aparece en la fase «En proceso» con el nombre «Familia Ramírez» y el importe de 6.500. Al pulsar sobre ella verás todos los detalles: el mensaje que envió el cliente, que MOGU AI ha copiado, las fechas y el resto de la información. Una vez creada la oportunidad, puedes pedirle a MOGU AI, en esa misma conversación de WhatsApp, que cree el viaje y lo vincule («Crea el viaje y lo vinculas»). MOGU AI te avisa de que sigue trabajando, algo normal porque puede tardar un poco, y al terminar te entrega una URL del viaje que puedes reenviar al cliente. Al abrir el enlace público verás el viaje de la familia con la estancia en Manhattan y la entrada al partido que solicitaron.
Ruta para revisarla: Travel CRM → Oportunidades, busca la tarjeta en su fase y púlsala para ver el detalle.
Para el viaje, escribe a MOGU AI «crea el viaje y lo vinculas»; te devuelve la URL para compartir con el cliente.
Puedes tener varias conversaciones con MOGU AI abiertas en paralelo mientras trabaja en una.
Consejos
Es muy práctico cuando no tienes el ordenador abierto: si ves que un cliente te escribe por WhatsApp y estás hablando por teléfono, reenvía ese mismo mensaje desde tu móvil al asistente de MOGU AI y él va generando las oportunidades. Cuando abras el ordenador las tendrás organizadas en cada fase con todo el contexto, sin haberlas metido a mano.
Si el cliente en vez de un mensaje te envía una nota de voz, o varias capturas de pantalla, reenvíalas igual: MOGU AI las lee.
Indica siempre el título y el contacto al reenviar el mensaje, porque el mensaje original no incluye los datos del cliente.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio dar instrucciones a MOGU AI para crear oportunidades desde WhatsApp?
No. Es un paso complementario, pero ayuda a que la oportunidad se cree lo más rápido posible. Como el título, el importe y el contacto son obligatorios, con unas instrucciones adecuadas (por ejemplo, un importe por defecto) MOGU AI no tiene que preguntarte por ellos cada vez.
¿Qué hago si el mensaje que reenvío no trae los datos del cliente?
Indícalos en la instrucción al reenviar: el título de la oportunidad y el contacto. Es lo habitual cuando reenvías un mensaje de una conversación con un cliente recurrente. Si es un mensaje nuevo y el cliente se presenta con su nombre, MOGU AI genera un contacto por defecto al reenviarlo.
¿Puedo reenviar notas de voz o capturas de pantalla?
Sí. Si el cliente te envía una nota de voz o varias capturas de pantalla, reenvíalas igual al asistente de MOGU AI y las leerá.
¿Puedo hacerlo desde el móvil, sin tener el ordenador abierto?
Sí. Reenvía el mensaje del cliente desde tu móvil al asistente de MOGU AI (el número que guardaste en la agenda) y MOGU AI va generando las oportunidades. Después, al abrir el ordenador, las tendrás organizadas en cada fase del CRM con todo el contexto.
¿Cómo creo también el viaje de la oportunidad?
Una vez creada la oportunidad, pídele a MOGU AI en la conversación de WhatsApp que cree el viaje y lo vincule. Puede tardar un poco; mientras trabaja puedes tener otras conversaciones abiertas en paralelo. Al terminar te entrega una URL del viaje que puedes reenviar al cliente.