En este artículo te explicamos cómo adaptar el pipeline de ventas a cómo trabaja tu agencia: renombrar las fases, cambiar su color y su orden, crear fases nuevas y eliminar las que no uses.

Las cinco fases con las que empiezas —Nuevo, Contactado, Propuesta, Ganada y Perdido— son solo un punto de partida. Si tu proceso de venta tiene un paso intermedio, como esperar la respuesta de un proveedor, puedes añadirlo.

Encontrarás la configuración en el tablero de Oportunidades, en el icono de ajustes que está junto a Nueva oportunidad.

Pulsa el icono de edición de la fase. Se abre Editar columna, con tres campos: el título, el color y una descripción.

Tienes cinco colores predefinidos y la opción Personalizado, que abre un selector para elegir cualquier color con su código hexadecimal.

La descripción es opcional y sirve para dejar claro qué significa esa fase —«el cliente ya ha sido contactado y está revisando la propuesta»—. Es útil sobre todo si sois varios en el equipo y queréis que todos muevan las oportunidades con el mismo criterio.

Un detalle sobre los nombres: las cinco fases iniciales se muestran traducidas al idioma de cada agente. En cuanto renombras una, se queda con el texto que le pongas y lo verá igual todo el equipo.

Arrastra las fases por el icono de puntos, a la izquierda de cada una. El orden del panel es el orden de las columnas en el tablero.

El icono del ojo oculta una fase sin borrarla. Deja de aparecer como columna en el tablero, pero no pierdes nada: las oportunidades que tenga siguen ahí, y al volver a mostrarla reaparecen.

Es la opción prudente cuando dudas si una fase te sirve. Pruébala oculta antes de eliminarla.

Pulsa Añadir fase al final del panel. Solo necesitas darle un título y un color; se coloca al final y luego la arrastras a su sitio.

El icono de la papelera la elimina, y antes te pide confirmación.

Si la fase tiene oportunidades dentro, no se pierden. Al confirmar, el propio aviso cambia y te muestra «Esta fase tiene N oportunidades. Elige a dónde moverlas» con un desplegable para escoger la fase de destino. Hasta que elijas, el botón Eliminar permanece deshabilitado: la fase no se borra sin que decidas dónde van sus oportunidades.

Estas dos fases son especiales: puedes renombrarlas y cambiarles el color, pero no ocultarlas, moverlas ni eliminarlas. Verás un candado en lugar del icono de arrastre.

El motivo es que MOGU necesita saber cuál es el cierre con éxito y cuál el cierre sin venta para poder calcular el total en pipeline, que solo cuenta las oportunidades abiertas.

Puedes llamarlas como quieras —«Reservado» y «Descartado», por ejemplo— y seguirán cumpliendo ese papel.