En este artículo te explicamos cómo añadir a MOGU la información que tu agencia necesita y que no viene de serie, y cómo usarla después para filtrar.
Los campos personalizados funcionan igual en contactos y en oportunidades, así que lo que cuenta este artículo sirve para los dos.
Para qué sirven
MOGU trae los datos que necesita cualquier agencia: nombre, correo, destino, importe. Pero cada agencia tiene los suyos propios. Un receptivo quizá necesite saber el mercado de origen; una agencia de grupos, el colegio o la empresa; otra, simplemente cómo nos conoció el cliente.
Eso son campos personalizados: información tuya, que solo tiene sentido en tu negocio, y por la que luego puedes filtrar.
Crear un campo
En la ficha de cualquier contacto u oportunidad, busca el apartado Mis campos y abre su menú de opciones. Pulsa Añadir campo.
Solo hay que decidir dos cosas:
El título, que es como lo verás en la ficha y en los filtros.
El tipo, que determina qué se puede guardar y cómo se filtra después.
Los tipos disponibles son cuatro:
Texto — texto libre. Para lo que no tiene una lista cerrada de valores.
Número — cifras. Permite filtrar por rangos.
Selección — una opción de una lista que defines tú, cada una con su color.
Selección múltiple — igual, pero permitiendo marcar varias a la vez.
Merece la pena pensar un momento el tipo antes de crear el campo. Selección es casi siempre mejor que Texto cuando los valores son limitados: si dejas «cómo nos conoció» como texto libre, acabarás con «Instagram», «instagram» e «IG» como tres valores distintos, y filtrar dejará de servirte.
El campo, una vez creado, está disponible en todos los registros de ese tipo, no solo en el que tenías abierto.
Filtrar
Con Filtros, tanto en contactos como en oportunidades, acotas lo que ves. Además de los filtros de serie —etapa, agente, importe, fechas—, aparecen automáticamente tus campos personalizados, sin configurar nada.
Cómo se filtra depende del tipo de campo: los de selección te dan la lista de valores para marcar, y los numéricos, un rango de mínimo y máximo.
Los filtros se acumulan, y el contador del botón Filtros te dice cuántos tienes puestos —útil, porque es fácil olvidarse de uno y pensar que has perdido registros—. Limpiar filtros los quita todos de golpe.
Un aviso que ahorra sustos: el filtro sigue aplicado aunque cambies de pestaña o vuelvas más tarde. Si un día te falta media lista, mira ahí primero.
Ahora que sabes crear tus propios campos, puedes seguir con: