En este artículo te explicamos cómo funcionan las oportunidades: cómo crearlas, moverlas por el pipeline, vincularles propuestas y cerrarlas.
Una oportunidad es una venta en curso: un viaje que un cliente te ha pedido y que todavía no está confirmado. El pipeline de ventas es el tablero donde las ves todas ordenadas por etapa.
Encontrarás el tablero en Travel CRM, en la pestaña Oportunidades.
En la parte superior verás el resumen de tu cartera: cuántas oportunidades tienes abiertas y la suma de sus importes. Las ganadas y las perdidas no cuentan, así que la cifra refleja lo que tienes realmente en juego.
Por defecto trabajarás con cinco etapas: Nuevo, Contactado, Propuesta, Ganada y Perdido. Puedes cambiar sus nombres, colores y orden, y crear las tuyas propias, como te explicamos en Configurar el pipeline de ventas.
Crear una oportunidad
Pulsa Nueva oportunidad.
El formulario marca cuatro campos obligatorios —Nombre de la oportunidad, Etapa, Importe y Agente— además de al menos un contacto. Etapa y Agente vienen ya rellenos con la primera etapa del pipeline y contigo, así que en la práctica solo tienes que escribir el nombre, indicar el importe y elegir el contacto.
Puedes elegir un contacto que ya exista o crear uno nuevo sin salir de la ventana.
Te recomendamos un nombre que mezcle viaje y cliente —«Japón en familia — Ruiz»— porque es lo que buscarás después.
En Detalles opcionales puedes añadir el destino, las fechas, el número de viajeros y el importe estimado. No hace falta rellenarlo todo desde el principio: lo habitual es completarlo según avanzan las conversaciones.
En Nota inicial puedes dejar el contexto de la primera conversación. Aparecerá como primera entrada en la pestaña Actividad.
Mover una oportunidad de etapa
Arrastra la tarjeta a otra columna. El cambio se guarda automáticamente y queda registrado en la actividad de la oportunidad.
También puedes cambiar la etapa desde la ficha completa: en la parte superior tiene una barra con todas las etapas del pipeline y la actual marcada, así que ves de un golpe en qué punto está sin volver al tablero.
Consultar una oportunidad
Al pulsar una tarjeta no se abre la ficha completa, sino un panel lateral que resume la oportunidad sin sacarte del tablero. Ahí tienes los contactos con su email, las propuestas vinculadas, los datos principales —importe, agente, destino, fechas, viajeros y estado— y el histórico de actividad. Desde el pie del panel también puedes cerrarla, como te explicamos más abajo.
Con eso resuelves la mayoría de las consultas del día a día: comprobar un importe, ver quién lleva la oportunidad o abrir la última propuesta enviada.
Para trabajar sobre ella, pulsa Ver oportunidad, arriba a la derecha del panel.
La ficha completa añade lo que el panel no trae: la barra de etapas en la parte superior, tus campos personalizados, las pestañas Notas y Emails, y la posibilidad de editar cada apartado. Su columna lateral se divide en cuatro:
Detalles — destino, fechas, viajeros, importe, agente y desde cuándo está abierta. Si no tiene responsable, verás Sin asignar.
Contacto(s) — las personas vinculadas. Una oportunidad puede tener varias: los dos miembros de una pareja, o quien organiza un viaje de empresa y quien lo aprueba.
Viaje(s) vinculado — las propuestas enviadas.
Mis campos — tus campos personalizados, si has creado alguno.
En la zona principal tienes tres pestañas:
Actividad — el histórico completo: la creación, cada cambio de etapa, los cambios de agente y las notas del equipo, en orden cronológico. Es lo que permite que otra persona se ponga al día en treinta segundos.
Notas — para escribir y editar las notas del equipo.
Emails — la correspondencia con el contacto, si tienes una bandeja de correo conectada.
Vincular propuestas
Las propuestas se gestionan desde el apartado Viaje(s) vinculado.
Mientras la oportunidad no tenga ninguna, verás dos botones:
Crear nueva propuesta — crea un viaje nuevo y lo vincula automáticamente.
Vincular propuesta — vincula un viaje que ya existe.
Una vez vinculas la primera, para añadir otra o quitar alguna, usa el icono de edición del apartado: abre Editar viaje(s) vinculado, donde marcas los viajes que quieres tener vinculados.
Puedes vincular varias propuestas a la vez. Si le ofreces al cliente dos o más alternativas, vincula todas: así queda registrado qué le enseñaste exactamente.
En cada propuesta verás cuántas veces la ha abierto el cliente. Es una señal útil: si una propuesta lleva días sin abrirse, probablemente toque un recordatorio.
Cerrar una oportunidad
Cuando el viaje se confirma, marca la oportunidad como Ganada; si no sale adelante, como Perdido.
Puedes hacerlo de dos maneras: arrastrando la tarjeta a la columna correspondiente, o desde el panel lateral, con los botones Marcar como ganada y Marcar como perdida que encontrarás al pie.
Marca también las que se pierden. Si solo cierras las ganadas, el total «en pipeline» deja de reflejar tu cartera real.
Buscar y filtrar
El buscador de la parte superior busca por nombre de la oportunidad, destino, nombre y email del contacto, y título del viaje vinculado.
Con Filtros puedes acotar el tablero por etapa, agente, importe o fecha de creación, y también por tus campos personalizados.
Ahora que ya manejas el pipeline, puedes seguir con: